首钢股份(000959.CN)

首钢股份2018年年度董事会经营评述

时间:19-04-25 20:16    来源:同花顺

首钢股份(000959)(000959)2018年年度董事会经营评述内容如下:

一、概述

2018年,受供给侧结构性改革持续推进、市场需求旺盛等因素影响,钢材年均价格高位运行,钢铁行业效益达到较高水平。公司把握市场有利时机,坚定保生存求发展战略定力,持续加强运营管控,坚持改革创新,在高质量发展新征程中迈出坚实步伐。

公司主要会计数据和财务指标完成情况:营业收入657.77亿元,同比增长9.18%;利润总额31.59亿元,同比下降5.55%;归属于上市公司股东净利润24.04亿元,同比增长8.73%;每股收益0.45元,总资产1351.06亿元,归属于上市公司股东所有者权益253.48亿元。

公司主要产品产量完成情况:迁钢公司(含智新公司):铁689万吨,同比下降7.1%;钢741万吨,同比下降1.2%;钢材701万吨(含供冷轧公司176万吨),同比下降1.7%。冷轧公司:冷轧板材178万吨,同比增长1.1%。京唐公司:铁755万吨,同比下降9.5%;钢814万吨,同比下降2.3%;钢材770万吨,同比增长3.2%。

1、全面优化运营,提升发展质量。加强市场运作,采购端实现供应链更安全、采购方式更灵活、策略调整更主动,进一步降低采购降本。加强内部攻关,瞄准先进企业,围绕工艺技术、质量物耗、效率效益等方面,多措并举开展攻关活动,实现降本增效支撑业绩提升。加强资金统筹,强化低库存快进快出,存货周转率提高1.7次;备件联备联储,节约资金。加强货款管控,秉承"应收尽收"原则,严控货款和发货管理,应收账款周转率提升7.6次。加强产融结合,优化资产结构,利用低息贷款置换降低财务费用;响应国家去杠杆政策,积极偿还贷款;加强税务筹划,享受政策红利。

2、全面生产管控,提高制造水平。推进精品战略,实现产品价值创造、价值提升。推进一贯质量管控和全流程质量攻关,保证产品质量。聚力品牌引领,汽车板、电工钢、镀锡板等产品结构、渠道及新品开发实现全面突破。汽车板完成316万吨,同比增长3.64%。迁顺基地实现日系产品供货及认证新突破,通过沃尔沃体系审核,完成供长城H6车型侧围外板生产。京唐基地DP780及以上级别超高强钢同比大幅增加,成功为上汽大众供货。电工钢完成160万吨,其中无取向高牌号高端比例进一步提升,形成高磁感、高强度、低损耗新能源汽车用产品系列,主要性能赶超世界一流企业。取向电工钢高端比例提升8个百分点,薄规格比例提升22个百分点;两项低噪声产品全球首发;实现S14型配电变压器材料批量供货,完成2台S15型配电变压器试制。镀锡板完成47万吨,产品结构不断优化,完成三缩颈罐认证,高端产品同比增加25%,进入国内先进行列。

3、全面营销管控,强化服务增值。持续深化服务营销,加快从钢铁制造商向"制造+服务"综合供应商转型取得成效。一是推进产品升级,优化品种结构,形成全系列、全品种、全覆盖供货能力。汽车板、电工钢、镀锡板三大战略产品产量均创历史新高。汽车板国内市场占有率第二,电工钢综合实力国内第二(其中取向电工钢0.20mm及以下高端产品国内市场占有率第一),镀锡产品居身国内高端市场第一梯队。二是提高供给质量,优化渠道结构。客户已涵盖能源、汽车、交通、家电、集装箱等行业的领军企业。与中国石油、中国中铁(601390)、中国一汽等19家世界500强构建了稳固、良好合作关系;实现了与上汽、海尔、格力等36家中国500强长期稳定合作。汽车板已成为宝马、北汽、吉利、长城等知名品牌主要供应商(其中为宝马和长城第一供应商),产品打入日系、上汽等知名品牌。无取向电工钢保持在美的、格力、日立市场份额第一,并加快高端用户及新能源汽车用户开发步伐。取向电工钢新开发一批薄规格高牌号客户。三是加强技术营销,提高EVI服务能力。首钢服务正在融入客户产品设计、质量设计和成本设计中,全年推进42项EVI先期介入项目。四是加强服务体系建设,提高服务能力。全面整合产销研服务资源,完善一体化服务模式,实现重点产品、主要用户驻厂服务全面覆盖,为重点客户搭建专属服务团队,快速响应客户诉求,进一步提升了品牌价值。

4、全面基础管控,强化系统支撑。一是抓实安全环保,推广本质化安全管理,开展安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设试点,实现安全风险持续降低。应对环保加严,主动完善绿色行动计划,全面完成全国"两会"、中非合作论坛北京峰会等重要活动和重污染天气环境质量保障任务。迁钢公司被评为唐山市秋冬季差异化错峰生产污染排放绩效评价唯一一家A类钢铁企业,京唐公司被评为国家级绿色工厂。二是抓实科技创新,迁钢公司高炉炉顶料罐煤气及粉尘全回收、零排放技术填补冶金行业空白;京唐转炉低温出钢技术达到国际先进水平,与帝国理工、中国一汽等新建9个联合实验室。三是抓实智能制造,迁钢公司硅钢一冷轧智能工厂项目竣工投用,一体化智能炼铁技术水平不断提升;京唐公司烧结、球团等智能化控制项目投入使用。四是抓实精益管理,迁顺基地引入阿米巴经营核算管理,实施焦点课题攻关;京唐基地瞄准先进企业确定对标指标,建立进度、预警、通报与检查反馈机制。

5、全面组织优化,改革创新提效。一是推进市场化改革,通过集中采购和营销前移把握购销两端市场,迁钢公司把握市场机遇及时调整废钢比例;京唐公司试点成本派驻管理,精益成本管理体系初步建立。

二是推进转型提效,迁顺基地压缩基层机构;京唐基地实施智能化升级改造和用工制度改革,全员实物劳动生产率同比提高74吨钢/人年。三是推进基层创新,迁顺基地挖掘职工智慧,激发首创精神和内生动力,实现质量检验小投入撬动大效益;京唐公司持续深化"纵向晋升、横向互通"职业发展通道,增强企业凝聚力,提升企业效益。

6、全面强化协同,提升协同优势。持续自我提升、协同创优,提升全体系制造能力,多项指标创历史最好水平。一是强化经营统筹,统筹制定产品推进、质量提升、库存经营、市场化改革等12项重点任务及22个专题攻关方案。二是强化协同创效,持续推进采购协同、产线协同、专业协同、检修协同,实现协同创效。三是强化改革创优,推动成本变革、机制变革、管理变革,滚动实施"绿色行动"计划,全面提升公司整体实力及区域市场竞争力。

7、加强对外投资管控,助力主营业务。为适应未来业务发展需要,进一步突出硅钢专业化经营生产,向智新公司增资50亿元;结合项目建设需要,拟增资京唐公司;发挥主业优势,借力并购基金,继续拓展高端产品制造能力,做好投资新能源汽车材料公司有关工作;强化投资回报管理,报告期内投资分红收益10396万元。二、核心竞争力分析

公司坚持创新驱动和"精品+服务"发展战略,围绕绿色制造、智能制造、精品制造、精益制造、精准服务,持续提升"制造+服务"核心竞争力;坚持加快推进以汽车板、电工钢、镀锡板等为重点的高端产品开发,实现从产品制造商向综合服务商转变。

1、生产装备水平

迁钢公司拥有2座2650m3高炉、1座4000m3高炉,采用了大型高炉布料、全干法除尘、制粉并罐喷吹、零间隔出铁等多项国际前沿的炼铁技术,入炉焦比、喷吹煤比、高炉利用系数等主要技术经济指标一直保持国内领先水平。五座210t转炉,四台双流板坯连铸机,以及相配套的LF、CAS-OB、RH真空精炼炉等设备,在国内钢铁企业中率先实现了"一键式炼钢""一键式精炼",并创造性将"机器人"引进钢铁生产,达到国内领先水平。热轧系统在技术装备、节能环保、自主集成创新等方面达到国内领先水平。硅钢产线拥有酸连轧机组、连续退火机组、常化酸洗机组、二十辊轧机等生产机组及酸再生等公辅配套设施,总体装备达到世界先进水平。

冷轧公司坚持自主创新,集成国内外最先进冷轧生产工艺和高新技术,整体技术和装备水平居世界前列。酸轧机组采用了浅槽紊流酸洗和五机架六辊连轧机联机的全连续化生产工艺技术、CVC板型控制和交--直--交变频调速等先进控制技术;连退和镀锌机组采用了适合高强钢和超深冲钢板生产的先进快冷新工艺。板材最高强度级别达到780MPa,覆盖汽车、家电产业对各类钢板的需要,并具备进一步开发更高强度级别钢板的潜力。

京唐基地临海靠港、运输便捷,最大限度地缩短物流运距,各工序紧密衔接,流程紧凑。集中采用了高效率的大型装备:7.63米亚洲最大焦炉,设计年产焦炭420万吨。球团采用德国奥图泰公司的带式焙烧机工艺技术,1台有效焙烧面积为504m的带式焙烧机,设计年产成品400万吨。2座5500m高炉,设计年产生铁898万吨。2座300吨脱磷转炉、3座300吨脱碳转炉、2台2150mm板坯连铸机、2台1650mm板坯连铸机的炼钢厂,设计年产钢970万吨。国内第一家采用热法低温多效海水淡化技术,可日产5万吨,每年节约淡水2400万吨,水循环利用率达到97.21%。自主研发转炉界面"一罐到底"技术、"全三脱"炼钢工艺,建成了国内第一个高效率低成本的洁净钢生产平台。京唐基地采用220项国内外先进技术,自主创新和集成创新达到三分之二,是国际先进水平的精品板材生产基地和自主创新示范工厂,同时也是节能减排和发展循环经济的标志性工厂。

2、科技创新能力

首钢股份、京唐公司、冷轧公司分获国家高新技术企业资格认证。

公司承担的国家科技部"钢水质量窄窗口智能化稳定控制技术"等3个项目进展顺利;"无取向电工钢应用于IE4超高效电机的研究与推广""高炉降料面自动化控制系统"等14个项目取得实效;"大型高炉炉缸整体浇注技术"首次实施成效显著,为后期高炉稳定运行提供技术支持。推动科技成果转化,科研创新成为高质量发展的重要引擎。2018年公司获得专利授权312项,其中发明专利97项,实用新型专利215项。"钢铁企业节能低碳指标体系建立及应用"成果获得了中国节能协会节能减排科技进步一等奖。

京唐公司获6项冶金科学技术奖:"烧结料面喷吹蒸汽机理研究及应用""高炉喷煤评价体系研发及应用"两项成果获得冶金科学技术一等奖;"基于商用车正向设计轻量化用钢的开发与应用技术"成果获得了中国钢铁工业协会、中国金属学会冶金科学技术奖二等奖和北京市科学技术奖三等奖;"7.63米焦炉四大机车无人驾驶技术研究与应用"获得冶金科学技术三等奖;"260t/h大型干熄焦装置稳定运行关键技术与应用""大型带式焙烧机生产多功能球团矿技术研究与应用"两项成果获得河北省冶金科学技术三等奖。

3、产品市场竞争力

迁顺基地持续推进精品战略,实现质量价值双提升。汽车板实现日系产品认证及供货新突破。国内首次提出高鲜映性外板检测标准,成为国内第二家具备双面O5供货能力钢铁企业。首发产品DH590实现在长城电动车新车型上零件试模;镀锌复相钢HC780/980CPD+Z通过高端车企认证。

电工钢形成高磁感、高强度、低损耗新能源汽车用产品系列,主要性能赶超世界一流企业;通过新能源电机用户认证并批量供货,启动多家新能源高端乘用车用户认证;取向电工钢实现两项低噪声产品全球首发。

热系产品形成以酸洗、高强、精冲等为代表的精品商品集群。酸洗板通过日产、福特材料认证,FB590、780HE、S700MC等高强钢系列产品供应广汽本田、东风日产等知名企业;精冲钢与下游重点企业签署技术开发协议,实现新用户多牌号产品试制认证。管线钢实现中俄东线21.4mmX80合同顺利交付,实现高端连续油管的稳定生产。

京唐基地汽车板DP780及以上级别超高强钢同比增长65%,成功向上汽大众供货;成为邦迪公司主力供货商,开启战略合作新阶段。不断优化镀锡板产品结构,完成三缩颈罐认证,高端产品同比增加25%,进入国内先进行列。镀铝锌实现批量稳定生产,初步形成华东、华北、华南以及出口市场布局。锌铝镁试制成功,开展宝马、长城等用户认证。中厚板通过5国船级社认证,成功开发复合板及高强耐候钢。

公司10项产品获冶金行业品质卓越奖,10项产品获冶金产品实物质量"金杯奖"(其中特优1项);获得北汽福田、松下万宝、中粮包装、海信等企业"最佳供应商";获得吉利汽车最佳合作奖、长城汽车(601633)技术合作奖、海尔金魔方奖,荣获华晨宝马质量卓越奖。

4、两化融合及智能制造能力

迁顺基地以改革和创新为动力,加快推进智能化转型。完成硅钢一冷轧智能工厂建设,打造了智能仓储、智能物流、智能磨辊间、工业机器人、智能视频监控等7类智能制造应用示范,实现自动拆捆带、自动贴标、钢卷内圈点焊、套筒搬运、自动取样等工业机器人建设和应用,先后建设完成了硅钢磨辊间、智能仓储、智能实验室等智能制造单元以及客户精准服务管理系统、协同制造管理系统等5套软件平台;持续推进产销一体化项目建设,实现设备、能源、项目管理系统成功上线运行。

京唐基地推进工业化与信息化深度融合,产销一体化项目主体模块、大数据平台等配套项目有序推进,球团智能控制项目通过验收并稳定运行,高炉炉热智能监控系统实现炉温精准控制,炼钢铸机浇铸平台自动化控制系统实现无人值守,能源系统站所实行集中监控,首台拆捆带机器人在冷轧2230mm连退产线投用,运输产品库智能仓储系统投入运行。

5、管理创新能力

抓实本质安全,持续推进安全标准化建设,实现班组达标率100%,示范班组创建20%,通过深化"把隐患当事故处理"及"双控"机制建设,培育安全文化理念,全年百万工时伤害率0.199,同比下降50%,被唐山市评为安全文化建设示范企业。

主持和参与《新能源汽车用无取向电工钢--绿色设计评价规范》等4项标准制定;积极推进"钢铁流程绿色化关键技术"等国家及北京市科技项目并取得成效;"提高金相试样制备直通率"等4个六西格玛项目获中国质量协会优秀项目奖。"特大国有冶金企业物资计量集中管控的构建与实施"等11项管理创新成果分别在中钢协和北京市获奖。

首钢股份荣登中钢协、中国金属学会评定的"十大卓越钢铁企业"品牌榜、"京津冀钢厂领导品牌"榜;迁钢公司获评唐山市钢铁企业秋冬季差异化错峰生产污染排放评价唯一A级企业。

京唐基地《以海水淡化为载体的能源及资源高效利用关键技术集成及示范》项目获2017年度中国循环经济协会科学技术三等奖;京唐公司荣获中国节能协会评定的节能减排企业贡献奖二等奖,荣获唐山市政府质量奖组织奖;"提高皮带接口硫化合格率""降低取料机设备故障时间"等12项成果获2018年冶金行业优秀质量管理成果一等奖,"降低涂镀基板边部细线缺陷降级率""降低板坯库天车重力夹钳故障时间"等3项成果获二等奖。三、公司未来发展的展望

1、行业格局和趋势

2019年,世界经济复苏持续放缓,主要经济体增长分化加剧。我国经济总体运行平稳,长期向好态势不会改变,但是由于外部环境不确定性和内部结构性矛盾,经济增长仍面临下行压力。从钢铁行业来看,产能仍将呈扩张态势,一方面国内市场需求增速疲弱,继续维持供强需弱"紧平衡"的基本面;另一方面,受基建等下游行业钢材需求回暖、环保限产常态化、行业全面推行超低排放等影响,钢材价格有望波动上行,但幅度有限,以铁矿石为主的原燃料价格处于高位运行状态,行业总体价格水平向正常盈利回归。

2、公司发展战略

首钢股份坚持以促进企业高质量发展和创新发展为主题,围绕"提升活力、提高竞争能力,打赢生存发展攻坚战"这一核心任务,持续深化企业治理结构与市场化机制改革;坚持创新驱动和"精品+服务"发展战略,围绕绿色制造、智能制造、精品制造、精益制造、精准服务,持续提升"制造+服务"核心竞争力;坚持加快推进以汽车板、电工钢、镀锡板等为重点的高端产品开发,实现从产品制造商向综合服务商转变;坚持全面提高企业盈利能力和资本运作能力,努力把首钢股份打造成为大型的、综合性的、相关多元化的具有世界竞争力的优秀上市公司。

3、2019年经营计划

(1)主要产品产量

①迁钢公司:铁769万吨,同比增长11.61%;钢809万吨,同比增长9.18%;钢材745万吨,同比增长3.91%。

②智新公司:电工钢160万吨,同比持平。其中:无取向143.2万吨,同比持平;取向16.8万吨,同比持平。

③冷轧公司:冷轧板材170万吨,同比下降4.49%。其中:连退板87万吨,同比下降6.45%;镀锌板83万吨,同比下降1.19%。

④京唐公司:铁722万吨,同比下降4.37%;钢875万吨,同比增长7.49;钢材818万吨,同比增长6.23%。

(2)财务指标预算安排

营业收入690.5亿元,同比增长4.97%。其中,母公司300.5亿元,同比增长2.82%;京唐公司360.0亿元,同比增长6.61%;智新公司96.3亿元,同比增长48.25%;冷轧公司87.2亿元,同比增长2.87%。

(3)资金收支预算安排

资金流量预算收入1410.12亿元。其中:经营收入908.89亿元;投资活动收入1.89亿元;筹资活动收入430.98亿元;上年度资金结余68.37亿元。

资金流量预算支出1290.86亿元。其中:生产性支出720.11亿元;职工薪酬38.29亿元;各项税费33.5亿元;其他与经营活动有关支出20.59亿元;投资活动支出64.48亿元;筹资活动支出413.89亿元。

(4)项目资金支出预算安排

项目投资计划安排59.98亿元,其中:迁钢公司7.08亿元;智新公司0.9亿元;冷轧公司0.35亿元;京唐公司51.65亿元。

4、可能面对的风险

(1)政策及行业风险

2019年,中国经济存在下行压力,钢铁行业去产能接近尾声,未来下游主要用钢行业需求或将温和下滑,汽车行业出现负增长,钢铁产品需求拉动有限,钢材价格难有大幅提升,或稳中有降,因此公司将面临严峻市场压力。

为应对上述风险,公司将加强产品结构调整、制造工艺提升;产品营销坚持战略引领,持续对标缩差;聚焦经营目标,提升质量效益及管理能力;加强投资运营管理,提升经营管控水平;提高战略产品市场占有率,不断提升行业和品牌影响力。

(2)环保风险

国务院《打赢蓝天保卫战三年行动计划》、河北省《钢铁工业大气污染物超低排放标准》等针对环保治理的政策文件施行,政府监管及执法越来越严、检查越来越密集、标准越来越高,民众"蓝天保卫战"意识增强,对企业环保要求进一步提升,企业环保成本及面临的环保压力空前。

为应对该风险,公司要充分发挥环保体系管理优势,全面落实监管机构的环保管理要求,继上年完成超低排放环保治理项目基础上,持续推进后续重点治理项目,实现排放率再降低;强化形势分析研判,及时关注和把握各类环保信息动态,为环保治理提供决策依据;深化排污许可管理,不断健全环境保护管理制度,促进环保管理综合水平再提高,全力打赢蓝天保卫战。

(3)同业竞争风险

首钢集团及其关联方与本公司存在一定程度的同业竞争。

为解决同业竞争,第一次重组时,首钢集团出具《关于本次重组后同业竞争的解决措施及避免同业竞争的承诺》,根据首钢钢铁业发展规划,首钢股份将作为首钢集团在中国境内的钢铁及上游铁矿资源产业发展、整合的唯一平台,最终实现首钢集团在中国境内的钢铁、上游铁矿资源业务整体上市。第二次重组时,首钢集团有限公司在上述同业竞争承诺的基础上,做了进一步承诺。该等承诺事项均按期履行。

(4)营销风险

钢铁产品作为工业制造的基础性原材料,与国内外经济环境变化、产业政策调整、国际贸易摩擦等因素有较强的关联性。在国内钢铁产能过剩、供需不平衡矛盾依然存在的背景下,存在钢铁产品价格阶段性下行风险。

为应对上述风险,公司在持续保持生产顺稳、推进产品研发、提高产品质量的情况下,通过识别、预测、衡量和选择有效手段,保证风险可控。一是加强市场研判,及时应对市场变化;二是强化内部协同,统筹营销管控;三是制定差异化营销策略,持续优化渠道;四是持续开展EVI服务等,提高服务能力;五是做好库存管理,规避减值风险。

(5)关联交易风险 首钢股份与控股股东(首钢集团有限公司)及其所属企业间存在着关联交易,双方针对日常关联交易事项依据《股票上市规则》等规定签署关联交易协议。若未来该协议不能被严格履行,可能损害公司利益,导致关联交易风险。

上述日常关联交易事项为公司正常经营生产过程中存在的持续性关联交易,均签署了关联交易协议,不会影响本公司独立性。公司将严格执行关联交易的各项规定,按照《股票上市规则》和《公司章程》要求,严格履行法定批准程序,并及时、充分予以披露,保证关联交易公开、公正、透明,维护公司和全体股东合法权益。