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首钢股份:置入迁钢,变“长”为“板”

发布时间:2011-11-22    研究机构:第一创业证券

首次给予“中性”的投资评级

我们按照重组后的资产对公司进行盈利预测,并假设北汽股份利润当年全额分配投资收益,预计公司2011-2012年EPS 分别为0.14元、0.17元和0.20元,对应PE 分别为31倍、27倍和22倍,估值明显偏高。

此外,因公司与首钢总公司土地租赁协议被单方面解除,预计赔偿款10亿元难以获得中小股东的认同,本次方案能否获得成功还存在较大不确定性,首次给予公司“中性”的投资评级。

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