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首钢股份重组草案点评:方案与此前预案大体一致,承诺三年期大比例分红

发布时间:2012-05-22    研究机构:第一创业证券

上调至“审慎推荐”的投资评级,短期可重点关注

我们按照重组后的资产对公司进行盈利预测,并假设北汽股份利润按此前三年平均比例分配投资收益,预计公司2012-2014年EPS 分别为0.05元、0.11元和0.15元,对应PE 分别为53.9倍、26.2倍和18.6倍,估值偏高。不过,考虑到公司存在矿山注入的预期,且承诺分红比率较大,上调公司至“审慎推荐”的投资评级,重点关注短期交易性投资机会

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